营销计划

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营销计划：主要用于业务人员在每周结束时能对本周的工作进行一个总结及计划下周的工作情况，做一个汇总说明。涉及的角色：发起人（一般为业务人员）、接收人和验收人（一般为上级领导）、抄送人（与工作相关联的同事或其它领导）。
①营销计划页面左上方为当前账号下”计划与验收、我的、抄送、归档“列表的营销计划内容
②列表下可按营销计划状态查看、也可按营销计划时间筛选查看或选择汇报人查看（若拥有该相关数据权限才可选择其他汇报人进行查看）。
③右上角的”营销计划统计“可查看员工营销计划月、年的统计数据；”新建营销计划“可进行创建新的营销计划内容。

1、新建营销计划
（1）点击营销计划页面右上角”新建营销计划“进入创建周计划页面。

（2）营销计划内容编辑，每个页面必须进行查看验证，确认本周的工作总结和新建下周计划执行的工作。

获取线索计划：统计日程类型为获客的日程计划。
促单推进计划：统计日程类型为签单的日程计划。
项目实施计划：统计日程类型为合同执行的日程计划。
回款跟进计划：统计日程类型为回款的日程计划。
客户维护与回访：对于“客户维护”是统计日程类型为其他且关联了客户的日程计划；对于“客户回访”是统计日程类型为售后的日程计划。
其他工作：统计非客户且日程类型为其他的日程计划。
数据统计与总结：本周个人业绩数据汇总，统计本周日程执行，以及总结本周工作内容和下周的工作任务安排。

在每个计划页面中，上面部分为个人KPI目标数据的统计显示，中间部分为本周工作执行的情况下面部分为下周计划的日程/行动。

（3）发送营销计划给上级领导，在最后一个页面是营销计划数据的统计和总结（包括个人业绩数据汇总、本周日程执行统计、本周总结、本周对策任务执行情况、下周对策任务计划、下周日程汇总），最后选择“接收人和验收人”、“抄送人”，并添加相应的附件发送营销计划，点击右上角”发送“即可（注：接收人和验收人仅能选择一人；抄送人可以选择多个，在首次发送营销计划后，下次提交会获取上次指定的“接收人和验收人”、“抄送人”）。

（4）发送了营销计划后，当上级领导对营销计划做出评论或 “检查不通过” 的决策之后，业务人员需要结合上级领导的意见对该营销计划进行修改，然后重新提交。

点击标题可以查看周计划的初始提交内容和上级返回的评论内容

2、计划与验收（营销计划）

2.1 未通过

在”计划与验收-未通过” 列表下包含状态为：“ 未接收处理、检查不通过 “的营销计划

（1）当收到业务人员发送的营销计划后，上级领导权限可在“未通过” 状态列表里看到收到的营销计划，点击对应的营销计划即可查看详情。

（2）点击营销计划右侧 ”接收“ 操作按钮，对其工作内容进行检查后，在每个环节页面右上角”意见评论“可以对其工作内容进行指导评论，检查通过和检查不通过的记录都在”意见评论“里评论内容，可随时查看。

在营销计划“数据统计与总结”页面，选择营销计划”接收人和验收人“，并勾选”接收处理“后点击”提交“即可完成接收处理
若此计划不通过，则可勾选接收处理结果为”不通过此计划“退回给业务人员进行修改，修改完成后业务人员需要重新发送计划（在“未通过”列表显示）；
若此计划通过，则可接收处理结果为”通过此计划“，勾选处理结果后”提交“即可（检查通过后该营销计划在“已通过”列表显示）。